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4月8日早盘，受中东停火两周以及霍尔木兹海峡开放两周消息刺激，全球市场大幅反弹，A股普涨行情再现，AI科技方向表现抢眼。
其中，国产芯片早盘走势强劲，板块内个股几乎全线飘红，平治信息20cm封板，大为股份、利通电子、铭普光磁等11股涨停，臻镭科技、雅创电子、晓程科技、长芯博创涨超10%，千亿巨头北方华创、中微公司涨超9%，华润微、杰普特等诸多个股集体上攻。
产业链供应链安全新规重磅出台
据新华社消息，国务院总理李强日前签署第834号国务院令，公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》，自公布之日起施行。这是我国首部维护国家产业链供应链安全的专项行政法规，具有里程碑意义。
针对我国在集成电路、工业母机等关键领域存在的核心技术“卡脖子”等问题，《规定》要求制定关键领域清单，开展关键领域实物储备和能力储备，加大技术、设备、产品研发力度，提升关键领域产业链供应链抗风险能力。这一制度安排能够引导各类资源向关键领域集聚，推动关键核心技术攻关取得决定性突破。
对于我国产业链供应链面临的断供、价格波动、物流受阻等风险，《规定》建立产业链供应链风险监测制度、应急管理制度，识别产业链供应链风险，及时发布预警信息，采取紧急调度、动用储备等应急处置措施，快速应对突发风险，确保关键领域产业链供应链稳定畅通。
国务院发展研究中心产业经济研究部第二研究室主任王明辉表示，《规定》的出台，是有效防范化解产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平的重要举措，更是我国应对美西方遏制围堵，主动运筹国际空间、塑造外部环境的关键一步。
DeepSeek V4全面适配国产芯片
据界面新闻消息，DeepSeek V4已全面基于华为昇腾芯片完成适配和优化，与以往AI模型优先适配英伟达的惯例不同，DeepSeek此次将国产芯片厂商置于优先位置，对模型底层代码进行了大量调整与重写。同时，为应对V4云服务上线需求，国内科技巨头已提前向国内厂商下单数十万颗芯片。
分析人士指出，本轮DeepSeek V4全面“换芯”，旨在实现从硬件到软件的完整自主可控，标志着国产AI芯片正加速从“可用”迈向“好用”，也意味着国产AI服务器建设将加速放量，需求将随国产算力投资扩张确定性提升。
在国海证券看来，芯片设计领域正迎来AI推理与智能体时代的关键拐点，算力需求呈现爆发式增长。随着异构计算架构的普及与专用芯片如LPU的推出，芯片设计企业需聚焦能效提升与系统级协同，在高端AI服务器、存储及算力租赁等高景气赛道中占据技术壁垒将至关重要。
兴业证券此前研报指出，国内头部科技企业持续加大资本开支、加快本土大模型迭代，推动国产芯片性能持续提升，共筑自主可控的国产化生态。随着AI向终端场景全面渗透成主线，国内运营商和云厂商有望继续加码资本开支，芯片产业链国产替代有望深化，国产算力厂商及上游半导体设备材料等方向仍具备广阔成长空间。
机构“紧盯”多只概念股
东方财富概念板块显示，当前A股市场多达300余股涉及国产芯片概念，合计总市值超13万亿元，比亚迪、中芯国际、美的集团、海光信息体量均在5000亿元以上，寒武纪、北方华创、摩尔线程、沐曦股份等龙头公司紧随其后。
今年以来，约四成国产芯片概念股录得股价上涨，利通电子大涨164%居首，智立方涨近1.2倍位居次席，佰维存储、晓程科技亦涨近1倍，长光华芯、普冉股份、芯原股份、源杰科技等10股区间涨幅均在70%以上。
资金方面，东方财富Choice数据显示，近一周，多达50只国产芯片概念股获得超千万元融资净买入，其中，寒武纪、芯原股份分别获融资客抢筹2.91亿和2.69亿元，华胜天成、佰维存储、深南电路、源杰科技等6股均获杠杆资金加仓超1亿元。
机构关注度方面，年初至今，共有36只国产芯片概念股获得3次及以上机构调研，华润微机构关注度最高，年内被调研次数高达16次，国机精工也获11次机构调研，洁美科技、东芯股份、江波龙、沪电股份等13股的机构调研次数均在5次至8次之间。
若以机构调研家数看，奥比中光、澜起科技、华润微、中微公司等7股机构调研家数均在200家以上，帝科股份、京东方A、中微半导等17股也获超百家机构扎堆调研。
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